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偉能集團(tuán)(01608)發(fā)布公告，于2023年6月12日，公司擬向認(rèn)購(gòu)人(中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司)發(fā)行32.905億股，占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約54.91%。認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股0.42港元(較6月9日收市價(jià)每股0.41港元溢價(jià)約2.44%)，總認(rèn)購(gòu)額為13.82億港元并將透過(guò)應(yīng)用及抵銷資本化EPC款項(xiàng)(作為到期應(yīng)付認(rèn)購(gòu)人的未付EPC款項(xiàng)的一部分)的方式悉數(shù)支付。

認(rèn)購(gòu)協(xié)議將于完成日期落實(shí)完成，并同時(shí)完成向獨(dú)立第三方以及非與認(rèn)購(gòu)人一致行動(dòng)的人士發(fā)行公眾持股股份。

為配合發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及公眾持股股份，并考慮到日后發(fā)行新股份以籌集資金或其他目的的需要，董事會(huì)建議透過(guò)增設(shè)50億股股份，使公司的法定股本由5億港元(分為50億股股份)提高至10億港元(分為100億股股份)。

據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)人為根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，由中央國(guó)資委間接全資擁有及管理。其主要業(yè)務(wù)包括科技、商品及技術(shù)服務(wù)進(jìn)出口、國(guó)際合約項(xiàng)目及合約能源管理。

認(rèn)購(gòu)人為一間具規(guī)模、發(fā)展成熟、極具信譽(yù)且財(cái)力雄厚的國(guó)有企業(yè)。于完成后，認(rèn)購(gòu)人作為公司的新控股股東預(yù)期將成為集團(tuán)獲取多種財(cái)務(wù)資源的強(qiáng)大后盾，以進(jìn)行新項(xiàng)目投資及業(yè)務(wù)擴(kuò)張從而恢復(fù)快速增長(zhǎng)，并成為全球綠色能源市場(chǎng)的更強(qiáng)大及更大貢獻(xiàn)者。憑借認(rèn)購(gòu)人的財(cái)務(wù)實(shí)力及企業(yè)規(guī)模，預(yù)期集團(tuán)亦將可享有較低資金成本及更多融資渠道，繼而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健財(cái)務(wù)狀況及更高股東回報(bào)。

集團(tuán)乃經(jīng)驗(yàn)豐富的清潔、快捷、靈活及可移動(dòng)分布式發(fā)電專家，并已作好充分準(zhǔn)備把握能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的多重商機(jī)。預(yù)期認(rèn)購(gòu)人將憑借其全球影響力及廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，借以推動(dòng)認(rèn)購(gòu)人自身于國(guó)際市場(chǎng)的分布式發(fā)電業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。認(rèn)購(gòu)人的業(yè)務(wù)支持將促使集團(tuán)有效執(zhí)行資產(chǎn)重新調(diào)配計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，以取得更高資產(chǎn)回報(bào)。

鑒于認(rèn)購(gòu)人的強(qiáng)大研發(fā)及技術(shù)能力，預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)亦將為集團(tuán)以創(chuàng)新技術(shù)在快捷分布式發(fā)電行業(yè)保持領(lǐng)先地位提供支持。研發(fā)及技術(shù)協(xié)同效應(yīng)將有助于集團(tuán)加快開發(fā)新型創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案以領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并為客戶提供先進(jìn)的綠色解決方案。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)預(yù)期將促進(jìn)集團(tuán)與認(rèn)購(gòu)人之間的技術(shù)合作，以開發(fā)代替燃料發(fā)電方案及智慧電網(wǎng)整合技術(shù)，以支持全球減碳之旅。

此外，認(rèn)購(gòu)人擬繼續(xù)開展集團(tuán)的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。認(rèn)購(gòu)人亦計(jì)劃于完成后維持股份于聯(lián)交所的上市地位。公司與認(rèn)購(gòu)人一直有意深化雙方之間的業(yè)務(wù)合作，并認(rèn)為可透過(guò)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。公司及認(rèn)購(gòu)人預(yù)期，訂約方之間的關(guān)係可透過(guò)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)得以鞏固，與此同時(shí)可使公司得以加強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況。

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